Trazer clientes, serviços, equipa e marcações de outro programa

Em Definições → Importar (cada tipo pede a sua permissão e o plano tem de incluir a importação): 1. Importe por esta ordem: Serviços, Equipa, Clientes e, por fim, Marcações futuras (as marcações ligam-se aos serviços e às pessoas pelo nome). 2. Escolha o programa de origem para ver onde está a exportação. 3. Escolha o ficheiro CSV (no Excel: Ficheiro → Guardar como → "CSV UTF-8"); há limite de linhas e de tamanho. 4. Confira as colunas e as opções. 5. Carregue em "Pré-visualizar": ainda nada foi gravado. Se estiver certo, confirme. Pode repetir o mesmo ficheiro: o que já existe não é duplicado nem substituído (nos clientes só se completam campos vazios). Clientes importados ficam sem consentimento de marketing, salvo se o ficheiro o comprovar. Marcações sobrepostas, passadas, canceladas ou de clientes bloqueados ficam de fora; "Enviar confirmação aos clientes" vem desligado. Depois de importar a equipa, defina os horários em Definições → Equipa.